Актуально Новости Страна Экономика

«Укрэксимбанк» одолжил $100 млн на десять лет

Поделиться

«Укрэксимбанк» одолжил $100 млн на десять лет

Комбанк АО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») успешно завершил новую трансакцию на международных рынках капитала по размещению субординированного долга на сумму 100 миллионов долларов США.

Как передает NW, об этом говорится сообщении пресс-службы госбанка.

«Государственный экспортно-импортный банк Украины успешно завершил привлечение субординированного долга на международных рынках капитала со сроком 10 лет на сумму 100 млн долл. США», – рассказали в финансовом учреждении.

Также отмечается, что средства, привлеченные АО «Укрэксимбанк» путем размещения облигаций участия в кредите на сумму 100 миллионов долларов США со ставкой 9,95% (ставка купона будет изменена через пять лет после выпуска), имеют листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE) и срок погашения 10 лет (10NC5 структура – с возможностью погашения через пять лет после выпуска). Лид-менеджерами стали J.P.Morgan и Morgan Stanley.

По данным банка, общая книга заявок для нового выпуска включала заявки от около 50 различных инвесторов и достигла максимальной суммы 300 млн долл. США. Окончательное распределение инвесторов было таким: Швейцария – 30%, Соединенное королевство – 29%, США – 26%, другие страны Европы – 9% и Азия – 6% по географическому признаку; управленцы активами и фонды – 61%, хедж фонды – 21%, банки и частные банки – 18% по типу инвесторов.

Член Правления АО «Укрэксимбанк» Александр Щур, комментируя привлечение кредита, отметил, что размещение осуществлено не с целью получения дополнительной ликвидности (в этом пока нет необходимости), а именно с целью замещения существующего субординированного кредита, также привлеченного путем выпуска еврооблигаций, погашение которого начинается в 2020 году.

Тем временем, как сообщал NW ранее, госбанки заработали свыше 30 млрд грн.


    19 января

    В Офис Зеленского за 200 тыс. долларов: в Украине задержали еще одного “продавца госдолжностями”

    Тарифный кризис: распределение газа удешевили до 1,79 грн за куб – для 14 компаний

    Вера Брежнева показала, как сделать фото, чтобы не было видно морщин

    Закупка инновационных лекарств с высокой эффективностью: Степанов рассказал об инициативе Минздрава

    “Газпром” признал возможность свертывания “Северного потока-2”

    В Минздраве могут увеличивать количество тестирований за счет отечественного ИФА на антиген – эксперт

    Украина на фоне морозов увеличила суточный отбор газа из ПХГ

    В России задержали активистов за одиночные пикеты в поддержку крымских татар

    Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

    Слава Каминская засветилась в свадебном платье

    Председатель ОБСЕ прибыла в Украину с двухдневным рабочим визитом

    Официальный курс гривны установлен на уровне 28,19 грн/доллар

    Власти Крыма потратят почти миллиард рублей на ремонт очистных сооружений в Форосе

    На севере Крыма снова зафиксировали загрязнение воздуха

    Официально: Кабмин опубликовал постановление с предельной ценой на газ для населения

    Светлана Лобода украсила обложку глянца

    БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ