Актуально Новости Страна Экономика

«Укрэксимбанк» одолжил $100 млн на десять лет

Поделиться

«Укрэксимбанк» одолжил $100 млн на десять лет

Комбанк АО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») успешно завершил новую трансакцию на международных рынках капитала по размещению субординированного долга на сумму 100 миллионов долларов США.

Как передает NW, об этом говорится сообщении пресс-службы госбанка.

«Государственный экспортно-импортный банк Украины успешно завершил привлечение субординированного долга на международных рынках капитала со сроком 10 лет на сумму 100 млн долл. США», — рассказали в финансовом учреждении.

Также отмечается, что средства, привлеченные АО «Укрэксимбанк» путем размещения облигаций участия в кредите на сумму 100 миллионов долларов США со ставкой 9,95% (ставка купона будет изменена через пять лет после выпуска), имеют листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE) и срок погашения 10 лет (10NC5 структура — с возможностью погашения через пять лет после выпуска). Лид-менеджерами стали J.P.Morgan и Morgan Stanley.

По данным банка, общая книга заявок для нового выпуска включала заявки от около 50 различных инвесторов и достигла максимальной суммы 300 млн долл. США. Окончательное распределение инвесторов было таким: Швейцария — 30%, Соединенное королевство — 29%, США — 26%, другие страны Европы — 9% и Азия — 6% по географическому признаку; управленцы активами и фонды — 61%, хедж фонды — 21%, банки и частные банки — 18% по типу инвесторов.

Член Правления АО «Укрэксимбанк» Александр Щур, комментируя привлечение кредита, отметил, что размещение осуществлено не с целью получения дополнительной ликвидности (в этом пока нет необходимости), а именно с целью замещения существующего субординированного кредита, также привлеченного путем выпуска еврооблигаций, погашение которого начинается в 2020 году.

Тем временем, как сообщал NW ранее, госбанки заработали свыше 30 млрд грн.

7 декабря

«Мисс Львов» Наталия Болюх отдыхает в Москве с российским чиновником

В Киеве завязалась жесткая борьба за здания завода «Маяк» стоимостью $7 млн

Свыше сотни киевлянок пожаловались на домашнее насилие

Пес Барсик идет на поправку, но людям не верит (ВИДЕО)

Пожар в Одессе: под завалами найдено тело 5-го погибшего

Газовые войны с РФ. «Нафтогаз» готов отозвать все иски против «Газпрома»

6 декабря

Страстная поэтесса снялась в горячей фотосессии в гламурном стиле

Кого-то внутри «колошматит»: премьер рассказал, что происходит в его Кабмине

Гончарук: С Аваковым у меня рабочие ровные отношения

Глава «Укрбуда» показал машину Микитася за $700 тысяч

Долги за свет: киевлянам отключают лифты и грозят арестом квартир

Большие морозы в Украину придут еще не скоро

Крупный бизнес отдал налогов на 313 млрд грн

ВРУ ужесточила наказание за отмывание денег

Wi-Fi из киевского метро пустят с молотка

Кравцов хочет воевать на белом коне один против всех – Криклий

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ